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多房企海外“解渴” 融资本钱显着提高

在楼市低迷的大布景下,面对资金链压力的房企开端加速一手卖货,一手找钱的脚步。5月房企掀起了本年海外融资的小高潮,尽管融资本钱快速推升,房企在6月并未怠慢发债脚步,继瑞安成功发债后,商场传来融创正为收买绿城[简介最新动态]的资金寻求融资的音讯。

多家房企海外发债。

6月4日,瑞安宣告将发债5.5亿美元,这笔2019年到期的债券年息达9.625%,利息仅低于同是5月发债的小开发商我国水务地产(12.5%)和龙光地产(11.25%),凸显出开发商对资金的饥渴。

5月30日,瑞安刚宣告已将旗下杭州西湖新天地项目转让,但并未泄漏买卖金额;记者从瑞安得悉,公司前四月仅完本钱年出售方针的15%。此外,佳兆业5月30日也宣告发行2019年到期的4亿美元债券,年利率为9%。

5月最终一周,还有京投、越秀、龙光、龙湖等房企密布发债。据华夏地产计算,仅到5月26日,我国房企海外融资总额从4月的26.1亿美元快速上升到5月的45.9亿美元,而整个5月融资总额估计突破了56亿美元。

值得一提的是,除了上述完结发债的房企外,海外债券商场上还有许多我国房企在寻求资金。5月22日,融创宣告以近63亿港元收买绿城我国24.3%股份,短短一周后已传出融创将为买卖发债筹资。据外媒5月30日报导称,融创我国正在为收买绿城的买卖筹集资金,公司方案发行2.5亿美元(约合15.6亿元人民币)的债券,但融创对此并未回应。

“发新债还宿债”成干流。

记者查阅房企布告了解到,包含佳兆业、碧桂园、龙湖、龙光在内的简直一切发债房企筹资用处都是“现有债款再融资”,即借新钱还宿债,其中最典型的要数碧桂园。

碧桂园在5月15日、16日别离发行了2019年到期的2.5亿美元、5.5亿美元债券,筹资意图便是为了换回2017年到期的5.5亿美元优先收据,以及其他现有债款的归还。

据业内人士泄漏,4月初碧桂园挖来前中海首席财务总监吴建斌出任新CFO,马上开端为碧桂园准备发债以弥补资金,5月碧桂园连发两笔债券,尽管融资本钱都在7.5%以上,但解了还宿债之急。

房企融资的本钱也被快速推升,我国水务地产、龙光地产的债券年利息都迫临12%-13%,简直相当于当时国内信任的本钱。

此外发债中介费用(包销扣头、佣金和其他开支)也不菲,佳兆业发债本钱是900万美元、龙光地产为700万美元,碧桂园的发债的中介本钱最高,达到了1400万美元。

“估计下半年房企发债的节奏会有所放缓,”穆迪副总裁曾启贤表明,境外投资者越来越挑剔,发债的房企本钱遍及呈现了上升,未来估计只要品牌房企才干顺畅发债募资。新京报记者自曾晖。

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